Értékesítési pipeline — CRM nélkül
Képzeld el a területi értékesítőt: egész nap az úton van, ügyfélről ügyfélre jár, vizitel, közben be-beesik egy hideghívás. Egész nap rohanásban van. Ideje sincs leülni adminisztrálni. De mutatnék egy elegáns megoldást, ami 2 óra alatt összerakható, mobilon simán megy nekik, neked pedig vezetőként többé nem kell azon pörögnöd este, hogy hány nyitott üzlet van épp nálatok a csőben.
🔴 A probléma
Amikor napközben folyton a gázpedált nyomja a sales csapat, az adminisztráció mindig a legutolsó a sorban. Ilyenkor a megszerzett információ ritkán jut el egy központi helyre: nagyrészt post-iteken, a naptár szélére firkálva, vagy puszta emlékezetből tartják észben a dealeket... egészen addig, amíg rá nem kérdezel, hogy "Hogy állunk?" Ilyenkor kezdődik a kapkodás: fejben összerakni az elmúlt napokat egy Excelbe vagy visszagörgetni a naptárt. Ráadásul ha egy csapattagod hirtelen kilép, viheti magával a fejében lévő ügyfél-előéletet is. Természetesen lehet drága CRM rendszereket venni, de te is tudod: amíg nem érzik a használhatóságot benne a kollégák nap mint nap, az üresen fog kongani.
graph TD
subgraph TE["😬 Ahogy most megy"]
direction TB
A["🚗 Értékesítő kijön
egy ügyfélvizitről"]
A --> B["📝 Noteszbe firkálózás
rohanás közben"]
B --> C["📧 Vezető rákérdez:
'Hogy áll a pipeline?'"]
C --> D["⏳ Az értékesítő este,
fáradtan Excel-t tölt"]
D --> E["📊 SOS, pontatlan, hiányos
jelentések születnek"]
end
style TE fill:#fef2f2,stroke:#fca5a5,stroke-width:2px
style A fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#991b1b
style B fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#991b1b
style C fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#991b1b
style D fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#991b1b
style E fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#991b1b 📋 Mit kell rögzíteni egy leadről?
Tartsuk annyira egyszerűnek, amilyennek csak lehet — amit egy kolléga két ajtó között rohanva, mobilon bepötyög 2 perc alatt. Ha felesleges adatokkal operálsz, garantáltan senki nem fogja szeretni vagy tölteni az űrlapot.
Cég neve
Kivel tárgyaltunk
Kapcsolattartó
Névvel és email/telefon
Státusz
Megkeresés / Vizit ütemezve / /Vizit megtörtént / Ajánlat kiment / Nyert / Veszett
Következő lépés
Mit kell csinálni és mikor
Várható érték
Nagyságrend elég (pl. 500k Ft)
Megjegyzés
Ami fontos, de nem fér máshova
💡 A legfontosabb: a státusz és a következő lépés esetében előre definiált „legördülő" választólistákat adj, hogy a kolléga csak kattintson, ne gépeljen rajta össze-vissza mindenki mindent.
🟢 A megoldás — 3 lépés és egy délután alatt nyoma lesz
Microsoft Forms: A mobil-barát rögzítőfelület
A forms.microsoft.com webhelyen állíts össze egy elegáns űrlapot a fenti hat kérdéssel. A Státusz és Következő lépés kérdéseknél Választós (Choice) elemet pakolj, és add meg az opciókat (pl. Hideg, Kétszer hívtam eddig, Árajánlat is kiment már). Ezután elég elküldened a linket az értékesítőnek egy mondattal: könyvjelzőzd le ezt a böngésződben mobilon. Számára onnantól ennyi rögzíteni az adatokat app-telepítés vagy bejelentkezésre várakozás nélkül.
Power Automate: Forms válasz bekötése a SharePointra
A make.powerautomate.com oldalon pofonegyszerű összetenni ehhez is a szálakat: hozz létre egy automatizált folyamatot, indító triggernek add meg a „Új választ küldtek be" (Forms) opciót. Lépésnek pedig a „Cím létrehozása" (SharePoint) lehetőséget válaszd, és húzkodd be, melyik Forms kérdés hova kerül az adatbázisban. Kész? Igen, ezentúl gépiesen meglesz minden.
SharePoint-lista: Egy letisztult pipeline neked
Neked nem kell kapkodó kérdéseket feltenni. Fogod és rákattintasz a kész SharePoint-listádra (amit közben szűrhetsz például arra, kinek adtunk legutóbb is ajánlatot). Sőt ki is nyerhetsz egy mutatós Power BI riportot belőle az év végére. Az értékesítők meg – ha beérnek az asztalukhoz vagy hazamentek – egyszerűen egy kattintással változtathatják a SharePoint listán lévő deal-jeiket egyik státuszból a másikba mindenféle bonyolult művelet nélkül.
graph TD
subgraph AUTO["✅ Az új folyamat"]
direction TB
A["🚗 Értékesítő beül
a kocsiba vizit után"]
A --> B["📱 Mobilon 2 perc alatt
lekattintja a Formst"]
B --> C["⚡ Power Automate
azonnal listába menti"]
C --> D["📊 A vezető azonnal,
valós időben látja"]
end
style AUTO fill:#f0fdf4,stroke:#86efac,stroke-width:2px
style A fill:#dcfce7,stroke:#22c55e,color:#166534
style B fill:#dcfce7,stroke:#22c55e,color:#166534
style C fill:#dcfce7,stroke:#22c55e,color:#166534
style D fill:#dcfce7,stroke:#22c55e,color:#166534 ✅ Az eredmény
Reggel pörgeted a SharePoint-listát, és kapásból látod a nyers valóságot tényekkel, telefonszámokkal, "tegnap hívtam másodjára" kiírásokkal. Eközben az értékesítők sem érzik tortúrának a napot, hiszen két autóba szállás során leküzdötték az adminisztrációt. Egyszerű, villámgyors megoldás komoly rálátással az értékesítésre.
🎁 Bónusz: automatikus megpöccintés alvó ügyfelekre
Húzd alá egy Power Automate ellenőrző folyamattal a kört! Simán beállítható arra is, hogy havonta egyszer ellenőrizze a SharePoint-listát. Ha például talál egy olyan "Kiküldött árajánlat" státuszú listatagot, amihez már 14 napja nem lett feltöltve semmi, egy automatikus, lejárt határidőt észrevevő értesítéshez hasonlóan küldj a felelős értékesítőnek egy emlékeztetőt a Microsoft Teamsen.
🔗 Kapcsolódó tippek
Szigorú CRM helyett vékony, gyors megoldás Microsoft alapokra — és még sok ilyen!
Meglévő Microsoft 365 licenszeidből ilyen csodákat lehet előcsalni a szoftverek szimpla összekötésével drága feliratkozások nélkül. Szeretnéd, ha átnéznénk, hol veszik még el idő a csapatnál adminisztráció miatt?